Атамбуа, 39° по Цельсию
Атамбуа – очень жаркий пыльный город в индонезийской части Тимора. Когда в 1999 году после референдума о независимости Восточного Тимора вспыхнули кровавые распри и насилие, водитель автобуса бежал, оставив свою жену и двух дочерей, но взял с собой сына Жоао. Озлобленный, он поклялся, что вернется назад лишь тогда, когда его место рождения вновь станет индонезийским. Жоао теперь подросток. Он конфликтует со своим пьющим отцом, избегает его, болтается с друзьями и ищет утешения в кассете с записанным голосом своей матери, по которой очень скучает. Кроме того, что отца увольняют за пьянку, ничего более в жизни Жоао не происходит. Пока однажды он не влюбляется в Никию, девочку с темным прошлым. Эта встреча становится знаменательным событием, которое изменит жизни всех троих героев.